Ukázka aplikace: zakázky rozdělené podle fáze od poptávky po realizaci, karta zákazníka s historií a nově příchozí poptávka z webu. Testovací data.
- Převedeme kontakty z Excelu
- Fáze zakázek podle vás
- Cenu znáte předem
Cesta jedné zakázky
Projděte si, jak jedna zakázka proběhne v CRM. U každého kroku vidíte obrazovku, se kterou v tu chvíli pracuje vaše firma nebo zákazník.
Krok 1 z 6Kancelář, Jana K.
Poptávka se založí sama
Paní Horáková z Brtnice vyplní formulář na vašem webu. V systému je z toho nová zakázka, má svého člověka a Jana o ní hned ví.
Systém udělá sám
- Poptávky z webu, e-mailu i telefonu jsou na jednom místě.
- Každá dostane konkrétního člověka.
- Když na ni dva dny nikdo nesáhne, systém připomene.
Propojí se s
- Formulář na webu
- Gmail
- Outlook
- Seznam
Ukázky obrazovek s testovacími daty. Kroky a názvy postavíme podle toho, jak zakázky probíhají u vás.
Karta zákazníka
Takhle vypadá jeden zákazník v CRM. Kdo ho otevře, ví za deset vteřin, co se domluvilo, co odešlo a co se má stát dál.
NNovákoviLipová 12, Třešť
ZavolatE-mailNavigovat
Má na starosti
Jana K.kancelář
Zástup: Petr N.
Další krok
Zavolat, jestli berou levnější kliky
pátek 9. 10.Jana K.
Historie
- Hovor: chtějí i vchodové dveře2. 10.
- Zaměření, 4 fotky a rozměry5. 10.
- Nabídka č. 214 odeslána7. 10.
- E-mail: prosí o levnější kliky8. 10.
- Poznámka: platí převodem8. 10.
Dokumenty
- Nabídka č. 214, verze 2PDF · 8. 10.
- Zaměření, rozměry5. 10.
- Smlouva o díločeká na podpis
Fotky · zaměření 5. 10.
Ukázka karty s testovacími daty. Pole a části karty postavíme podle vás.
Co se už neztratí
Zakázka se většinou neztratí proto, že by se lidé nesnažili. Ztratí se lísteček, e-mail nebo kontakt v cizím telefonu. CRM drží všechno tam, kde to najde každý z firmy.
Z hovoru je úkol
Zavolat p. Dvořákovi z Polné po dovolené
Termín 12. 10. · Jana K.
Slíbený telefonát
Zavolejte mi po dovolené
DřívPan Dvořák z Polné chce zavolat za tři týdny. Lísteček zůstane na stole a za tři týdny už si na něj nikdo nevzpomene.
TeďTelefonát je úkol s datem. Ten den ráno přijde připomínka i s tím, o co šlo.
Nabídka bez odezvy
Nabídka odešla a dál nic
DřívNabídka za sto tisíc odejde e-mailem. Zákazník mlčí, nikdo se nepřipomene a zakázku vezme konkurence z Jihlavy.
TeďU každé nabídky vidíte, kolik dní je bez reakce. Po týdnu dostane obchodník úkol zavolat.
Kontakty jen v jednom telefonu
Obchodník odchází i se zákazníky
DřívZákazníky měl obchodník v mobilu a v hlavě. Když odejde, firma neví, komu co slíbil a s kým byl domluvený.
TeďKontakty i celá historie patří firmě. Jeho zákazníky předáte kolegovi jedním krokem a ten ví, kde pokračovat.
Převod kontaktů
Nezačínáte od nuly. Zákazníky i rozpracované zakázky přeneseme z toho, kde je máte dnes: z Excelu, z telefonu nebo z Google kontaktů.
- 1
Pošlete, co máte
Tabulku z Excelu, export kontaktů z telefonu nebo z Google účtu. Jak to vyexportovat, ukážeme.
- 2
Převedeme a pročistíme
Spojíme duplicity, rozdělíme jména a adresy do polí a přiřadíme zákazníky lidem z firmy.
- 3
Zkontrolujete a začnete
Před spuštěním si seznam projdete. První den v CRM tak nezačínáte s prázdnou obrazovkou.
Jak to vede OKNOPLAST
OKNOPLAST Jihlava · výroba a montáž oken
Jak to bylo
Papíry a hlavy lidí
Zákazníci, smlouvy a předávací protokoly byly v papírech. Kdo čeká na smlouvu a kdo na montáž, se dohledávalo ručně.
Co jsme postavili
CRM pro práci se zákazníky
U každého zákazníka je poptávka, smlouva, předávací protokol i historie. Cena s DPH a doplatek se dopočítají samy.
Co z toho mají
1 přehled
Stav každého zákazníka na jednom místě. Hned je vidět, kdo čeká na podpis a kdo na montáž.
Ano. Kontakty i rozpracované zakázky převedeme, třeba z Excelu nebo z dosavadního programu, abyste nezačínali od nuly.
Ano. Systém stavíme podle toho, jak u vás zakázky opravdu probíhají. Fáze, pole i názvy budou vaše, ne naopak.
Ano. Nastavíme role a oprávnění: technik vidí svoje zakázky, obchod své zákazníky a ceny nebo marže jen ten, komu je povolíte.
Ano. Systém běží v prohlížeči, takže zakázky otevřete v počítači i v telefonu a nic se neinstaluje. K práci je potřeba internet, stačí mobilní signál.
Ano. Poptávka z formuláře na webu se může založit sama a e-maily se zákazníkem umíme ukládat k jeho kartě. Napojení na vaši konkrétní poštu projdeme na konzultaci.
Hotové CRM vás nutí pracovat podle sebe a platíte i za funkce, které nepotřebujete. My ho postavíme podle vašich zakázek, česky a jen s tím, co opravdu použijete.
Každá firma potřebuje něco jiného, proto cenu řekneme po konzultaci, až víme, co přesně chcete. Cena je pevná a známá předem. Žádné skryté poplatky ani překvapení na konci.
První funkční verzi obvykle vidíte do dvou týdnů a celé řešení bývá hotové do 30 dní od prvního hovoru. Termín znáte předem.
Nezávazná konzultace
- Konzultace je zdarma a nezávazná
- Cena pevná a známá předem, žádné překvapení
- První verze obvykle do dvou týdnů
Související řešení
Každou část postavíme i samostatně. Propojené ale ušetří nejvíc práce, protože se data nikde nepřepisují dvakrát.
Nabídky a kalkulace
Z poptávky v CRM složíte nabídku z ceníku přímo u zákazníka. Když ji odsouhlasí, zakázka se sama posune dál.
Prohlédnout řešeníSmlouvy a podpisy
Nabídku z CRM zákazník podepíše na svém telefonu. Zakázka se sama posune dál a smlouva zůstane v její historii.
Prohlédnout řešeníKalendář a plánování
Když zákazník řekne ano, zakázku rovnou naplánujete. Termín i parta jsou v kalendáři, nikdo nic neopisuje.
Prohlédnout řešení